diversifier patrimoine

[Infographie] « Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier » : diversifier pour durer

« Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier » : ce vieil adage s’applique aisément à la gestion de fortune, à une époque de volatilité des marchés boursiers et de faibles rendements taux bas sur les placements classiques.

Si la concentration l’uniformité est un péché capital de la gestion de fortune, la diversification est l’une de ses vertus, permettant d’équilibrer le risque de son portefeuille son risque global et d’assurer une croissance pérenne de son patrimoine. En 2019, c’est ainsi la voie qu’ont privilégié les grandes fortunes. Au niveau mondial, 13% de leur portefeuille est dédié aux placements « alternatifs », soit 4 points de plus qu’en 2018. Private Equity, immobilier, art, actifs tangibles : quels sont les atouts des actifs de diversification ? Quels sont les biais à éviter pour une diversification réussie ? Décryptage.

Sources :  World Wealth Report 2018 & 2019, Capgemini ; Placements : oser le private equity, lesechos.fr, 2018 ; baromètre de l’Association Française du Family Office, 2018 ; les sept produits stars des banques privées, lopinion.fr, 2018 ; Diversifier ses placements, oui mais comment, lerevenu.com, 2017

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