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[Infographie] Perspectives d’investissement 2020

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Actions, obligations, investissements à impact, matières premières : Neuflize OBC livre ses conseils d’investissements pour chaque classe d’actifs et ses prévisions pour 2020. Après la période d’incertitude de 2019, certains signaux indiquent une embellie pour l’année à venir. Le mot d’ordre ? Garder un portefeuille équilibré, en allouant un poids significatif à l'allocation, en limitant les obligations et en surpondérant les liquidités.

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[Infographie] « Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier » : diversifier pour durer

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« Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier » : ce vieil adage s’applique aisément à la gestion de fortune, à une époque de volatilité des marchés boursiers et de faibles rendements taux bas sur les placements classiques. Si la concentration l’uniformité est un péché capital de la gestion de fortune, la diversification est l’une de ses vertus, permettant d’équilibrer le risque de son portefeuille son risque global et d’assurer une croissance pérenne de son patrimoine. En 2019, c’est ainsi la voie qu’ont privilégié les grandes fortunes. Au niveau mondial, 13% de leur portefeuille est dédié aux placements « alternatifs », soit 4 points de plus qu’en 2018. Private Equity, immobilier, art, actifs tangibles : quels sont les atouts des actifs de diversification ? Quels sont les biais à éviter pour une diversification réussie ? Décryptage.

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[Infographie] La pierre-papier, une solution pour investir dans l’immobilier

Communément appelés « pierre-papier », les placements indirects dans l’immobilier (SCPI, OPCI...) représentent 7,2 milliards d’euros de collecte en 2018, soit une capitalisation en progression de +4,6% sur un an. Raisons de ce succès auprès des épargnants ? Les SCPI et OPCI présentent de nombreux avantages, notamment un taux de rendement moyen de 4,44%, attractif à l’heure où livrets d’épargne bancaires et fonds en euros des assurances-vie affichent des taux en berne (0,75% et 1,6% de rendement respectifs).

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